DOSSIER : ANALYSE & RAPPORT

Une évaluation du dossier Client est réalisé sur base des éléments fournis. Cette notation encore appelé « scoring » est fournie au Conseiller afin de faire la meilleure proposition.

Bien qu’ils soient définis par ligne de métier, IPA by Skapánê vous permet d’influer sur le poids que chacun aura sur la notation finale du dossier. Cette analyse reprend des éléments tels que :

  • La solvabilité
  • L’évaluation risque / profitabilité
  • Un profiling du client

Le conseiller reçoit un rapport final sous forme d’un document interactif HTML.
Ce rapport contient :

  • L’ensemble des échanges avec le client
  • Les documents fournis par le client
  • Les données automatiquement extraites 
  • Le résultat des contrôles  
  • Les éventuelles alertes 
  • Une synthèse du dossier
  • Une aide à la prise de décision.

L’objectif de ce rapport : fournir au conseiller l’exhaustivité des informations afin de fournir une réponse rapide, précise et de qualité au client.